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【更新】本周灰度增持4693枚比特币和92297枚以太币

09-23 业界

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最近,灰度的持仓遭到行业内外的关注。依据灰度董事总经理 Michael Sonnenshein 披露的数据显示,灰度从 2014 年 12 月 31 日到今天的资产管理总规模增长超越了 200 倍。

依据灰度官方于 2 月 13 日披露数据显示,其BTC信托持仓价值 310 亿USD,ETH信托持仓价值 56.2 亿USD。本周灰度BTC信托持仓增持 4,693 枚 比特币,BTC现金信托增持 92,297 枚 以太币。

现在,灰度总持有 比特币 653,825 枚,占总量的 3.11%;总持有 比特币现金 269,212 枚;总持有 以太币 3,128,580 枚;总持有 ETC 12,289,432 枚;总持有 莱特币 1,392,431 枚。因为灰度更改了 XLM 信托、ZEN 信托、瑞波币 信托和 ZEC 信托的数据披露时间,因此本文不统计灰度持有些 XLM、ZEN、瑞波币 和 ZEC 数目(详细情况点击链接)。

依据 bybt 数据显示,现在二级市场每股 G比特币 价格为 48.91 USD,一级市场每股价格为 45.06 USD(从市场上买入等量 G比特币 份额 比特币 的价格),G比特币 二级市场相较一级市场存在 8.54% 的溢价。

不只 G比特币 现在在市场上处于溢价,比特币现金G、以太币E、ETCG、莱特币N 二级市场相对一级市场皆产生了溢价,莱特币N 的溢价更是高达 1551.22%。

灰度现在的商品可分为两种:「单一资产信托」和「多元资产组合基金」。

单一资产信托商品一共有 9 种商品,分别用于 比特币、比特币现金、以太币、ETC、Horizen(ZEN)、莱特币、Stellar lumen(XLM)、瑞波币、ZEC。

依据灰度披露的 2021 年第三季度数据显示,灰度旗下商品购买用户主如果机构资金投入者(81%),第二为合格资金投入者和家族办公室(各 8%)。购买用户有 57% 源于美国以外区域。

用户参与灰度单一资产信托有两种方法:「现金」和「实物(相对应的数字货币)」。

通过现金购买,灰度将认购资金交由被授权经纪人,由经纪人在现货市场上买入 比特币 现货交给灰度。灰度拿到现货后存入推广托管机构 Coinbase Custody,同时向资金投入者发行等值的BTC信托份额 G比特币。

以 比特币 实物出,资金投入者将数字货币交由灰度,灰度将BTC存入推广托管机构 Coinbase Custody,同时向资金投入者发行等值的信托份额的 G比特币。

灰度BTC信托在「资金投入条约」中表示,灰度BTC信托不支持份额赎回,这意味着一旦认购BTC信托,那样将永远没办法换回BTC,只能在二级市场上通过供应持有些 G比特币 获利。同时,灰度「管理费」的收取方法将以「币本位」进行,这将致使每股 G比特币 所代表的 比特币 将逐年降低(灰度每年收取 2% 的管理费)。

购买灰度信托有 6 个月禁止售卖期,这意味着今日买入的BTC在 6 个月后才能在市场供应(因为灰度设计的机制,只能通过在股市供应 G比特币)。

因为灰度的设计机制,其抛压只能出目前二级市场,即股市。

通过 人工智能Coin 数据显示,灰度BTC信托于 2021 年 7 月增持 6877 枚 比特币,这意味着在本月(1 月)股市将会新增加等价 6877 枚 比特币 的 G比特币 的抛压。

就现在来看,因为 G比特币 的溢价存在套利空间,可能进一步刺激 比特币 现货市场,不过还要注意很多增持之后 6 个月份额解禁的状况。

1、https://twitter.com/Grayscale
2、https://www.theblockbeats.com/news/20518
3、https://www.bybt.com/zh/Grayscale
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